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赵宪成：上半年😠，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💕🍌🍊，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍍🍏🍈；第二轮发生在二季度🍄👄，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👠🥒🩳，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💕🩰👝。

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本周，基本面因(yin)子在各行业表现分化(hua)，净资产增长(zhang)率因(yin)子、每股净资产(chan)因子和(he)每股经营利润TTM因子在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波(bo)动率(lv)因子(zi)和流动性因(yin)子(zi)在非(fei)银金(jin)融行业正收(shou)益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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1、（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨🍑🥥，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量🍅，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨🍓，同比增长 1.5%🥾🤍。

2、田希矇(méng)(meng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期(qi)等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)(chan)業(yè)催化，市場(chǎng)(chang)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。