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田希蒙(meng)：风(feng)险方面(mian)，需警惕外围摩(mo)擦反复、外资回流不及预期(qi)等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来(lai)业绩上修与估值共振的修复窗口。

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具体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持(chi)改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月(yue)家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比中枢(shu)较一(yi)季度明显(xian)抬升，扫(sao)地机器人(ren)等智能家电需求持续回(hui)暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著(zhu)扩大至30%以上，预(yu)计中(zhong)报饰品、美容护理(li)部分领(ling)域增速有望改善 。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业(ye)绩考(kao)核等等具有(you)季节(jie)性效应，每个月的(de)行(xing)业有一定的(de)季节性，也(ye)可以作为行业选择的参(can)考(kao)。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美(mei)容护(hu)理、社会服务、有色、钢铁等。

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這(zhè)意味着如菓(guǒ)妳(nǐ)2024年箇(gè)稅(shuì)滙(huì)算清繳(jiǎo)(jiao)需要補(bǔ)稅，但(dan)未在(zai)6月30日前完成(cheng)補繳(jiao)，那麼(me)此后再申報(bào)的話(huà)，除了需要補繳稅欵(kuǎn)之外，還(hái)將(jiāng)按日(ri)加(jia)收需補繳稅欵的萬(wàn)分之五滯納(nà)金。稅收(shou)滯納金折郃(hé)年華(huá)利率(lv)高(gao)達(dá)18.25%，此擧(jǔ)(ju)也昰(shì)督促納稅人儘(jǐn)快履行納(na)稅義(yì)務(wù)。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算(suan)办公室(shi)对上(shang)月众(zhong)议院通(tong)过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经(jing)济影响以及更大债(zhai)务负担(dan)引发(fa)的更高利率。

2、今年以来主动权益基金(jin)业绩显著跑赢指(zhi)数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主(zhu)动基金赚钱效应改善，基金发行明显(xian)回暖，6月主动偏股基金单月(yue)发(fa)行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处(chu)于历史以来的78%分(fen)位，为市场贡(gong)献了重要的增量资金。