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噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新(xin)低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的(de)“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正(zheng)曏囙素催(cui)化(hua)下波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但(dan)短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴(hui)歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美(mei)元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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从中信一级行业来看，本周涨(zhang)幅最高的前5大(da)行业依次为综(zong)合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金(jin)融；中信一级行业中振幅最高的前5大(da)行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛🥦🍏🌽，成长价值或相对均衡。具体来说🧡🍒🍏，第一💞，从历史来看🥾🍒👝，近十年7月市场风格相对均衡💕👅👝，大盘风格略占优。第二🍇🤬🩰，外部流动性方面💖😻😠💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👚。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋💛，加力实施增量政策”💟🌽💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四💌🍌👄，市场交易和增量资金层面🍊，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬💕，市场风险偏好整体回暖🤍。行业选择层面🍑👡👙，展望7月份🎒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👄👚、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥑🍊👄。结合中观景气🥭👠😡、盈利能力🥑、筹码分布👅🍄、估值、交易🥦、周期阶段和赛道价值等多个维度👢🍈🧄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧡👠、国防军工💓🌽、有色金属（工业金属👠🤬🧡👚、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👞💞、国产算力、非银金融💝😠👜👚、国防军工、创新药。

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成份股方麵(miàn)，肥料、氟化(hua)工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收(shou)盤(pán)，宏達(dá)股份大漲(zhang)7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多(duo)股漲超2%。

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1、央行副行长🥭、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利🩱💞💛、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点🥝🥿😻；完善境内企业境外上市资金管理🍄👠👅，近期将新投放一批QDII额度🍏。

2、IT之家获悉，传统胰岛移植一般需(xu)要将细胞注入肝脏，但该过程往往(wang)会导致大量细胞流失，且长(zhang)期疗效有限(xian)。相比之下(xia)，3D 打印的胰岛设计为可植入皮下，只需(xu)局部麻醉和(he)微小切口即(ji)可完成(cheng)操作，过程更简单、创伤更小。这种(zhong)微创方式有望为患者提供更加安全(quan)和(he)舒适的治疗选择。