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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🧡🥒👙，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🥿，其实际收益率有望进一步抬升🧡。

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我们认为🎒🍑，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👝，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥥💗🍑，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💞🩰💋。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥑🍆👅，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍅🍉🌽🥭，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🌽👝🥕。目前市场对7月的降息预期不是很高🥦🥬，所以可能还是要边走边看🍋👝🥔💗。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👙😈，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍓🥦。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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