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许廷全：下(xia)半年市场仍有机会震荡走高(gao)，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资(zi)对中国资产虽(sui)仍未超配，但与去年底相比已有所改(gai)善(shan)。未来随(sui)着企业盈余(yu)进一步修复，有机会见到资金进一步(bu)回流。今年以来，各领域上市企(qi)业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍(reng)能抵御(yu)一定程度的市场震(zhen)荡。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取(qu)消了部分限制，但美对(dui)我加征关税(shui)仍有30%，抢出(chu)口退潮后，出口预(yu)计将震(zhen)荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消(xiao)费预计也再(zai)度放缓，详见《消费(fei)缘何强势？兼论5月社零》。总体(ti)上下半年(nian)基(ji)本面压力将再(zai)浮出水面。

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我们(men)在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下(xia)行，进入增速(su)稳定波动率降(jiang)低的新(xin)时代，A股自(zi)由现金流(liu)收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此(ci)后银行股(gu)股息率(lv)相(xiang)对无风险利(li)率(lv)利(li)差收敛，以及沪深(shen)300非金(jin)融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生(sheng)显著影响，也会对(dui)市(shi)场(chang)风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻(luo)辑之下(xia)，高质量类(lei)股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

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清越科技(ji)在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持(chi)续保持(chi)技(ji)术(shu)创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一(yi)人称(cheng)视角眼镜）和(he)红外瞄准测距等行业进(jin)行布局和拓(tuo)展。报(bao)告期内(nei)，公司与(yu)传音、天趣(qu)、未来全屏通等XR领(ling)域客户达(da)成合(he)作；公与无人机遥控显(xian)示、越野装备等客户(hu)进行(xing)深入交流，配(pei)合配(pei)套厂商开发FPV眼镜，在低空经济(ji)配(pei)套应用领域(yu)实现了0.39英寸产品的量产出货。同时(shi)，在(zai)红外瞄准(zhun)测距(ju)领域，与艾睿(rui)、高德、荣(rong)者等行业(ye)头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，滬(hù)深300股票池(chi)中，本(ben)週錶現(xian)較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日(ri)反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、髮(fà)展黨(dǎng)員(yuán)的性彆(biè)、民(min)族、年齡(líng)咊(hé)學(xué)(xue)歷(lì)。髮展女黨員(yuan)97.9萬(wàn)名，佔(zhàn)(zhan)46.0%。髮展少數(shù)民族黨員22.3萬名，佔10.5%。髮展35歲(suì)及以下黨員(yuan)178.4萬名，佔(zhan)83.7%。髮展具有(you)大專及以上學歷的黨員(yuan)115.9萬名，佔54.4%。