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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🍄🩱🍌、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🥿😡🍋😡、轻工🍏😈🥦、家电上涨概率相对较高💟🩱🥝。会议后一周，军工、农林牧渔🌽👢👞🥑、建材💯💛🩱、环保上涨概率相对较高🍊；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升👿，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🍆，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂👢，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外💕，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🤬。发电端，中东👗💝、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🥔🍅😈💕🍆，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端🍊，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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在(zai)上个(ge)月的月度观点(dian)报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看，宽基指(zhi)数在(zai)六月偏(pian)震荡的概(gai)率较大(da)。而基本面、流(liu)动性和监管环境更(geng)加有(you)利于权重、质量类风格的(de)表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现(xian)相对均衡(heng)，差距不(bu)大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场(chang)一(yi)度(du)震荡调整，后随地(di)缘缓和，市(shi)场(chang)重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明(ming)显占优，科(ke)技龙指数表现较好。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🌽🩱👛，流动性将先于盈利改善🥑，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥬🤬🍄🩲。从宏观视角看🥒👠，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥑👠👡🍉，美元长周期走弱🥒👠👛，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🩳。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🥾💛，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👙😻🧅💖😈，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案😠👢，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、3、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加有效预报数量同比下降😠🥒💝😻，仍有9万余张🍏🍈。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升，截止6月末，约22.18万吨，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高位水平👝👠。仓单加有效预报合计约9.3万余张💔🍓，折库存约46.5万吨🥒🥕💔。