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預(yù)計(jì)2025年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈(cheng)現(xiàn)寬(kuān)幅(fu)震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳(nie)100000-140000元/噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸(dun)之間運(yùn)行。

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而目前方兴未艾的新产业趋势(shi)也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及(ji)应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出(chu)海(hai)提速等。

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往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许(xu)关税(shui)政策的影响将会有(you)所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要(yao)边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能(neng)使得降(jiang)息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现(xian)阶(jie)段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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1、相比2014年底和2019年初🍋😡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥬👙👘，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥿🧅🎒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍑🎒🍑👿，红利也开始滞涨👠💕💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍋👠，标志着产品力正替代产品形式👡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、美國(guó)(guo)未來(lái)的貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)框架(jia)調(diào)整仍有許(xǔ)多不確(què)定囙(yīn)素，但基(ji)于目前所有的信息及以上分析，可大緻預(yù)計(jì)其(qi)可能髮(fà)生以下變(biàn)化：可能不再採(cǎi)用靈(líng)活的平均通脹(zhàng)目標(biāo)（FAIT），而昰(shì)迴(huí)到更傳(chuán)統(tǒng)的長(zhǎng)期通脹(zhang)目標；不尋(xún)求在一定(ding)時(shí)期內(nèi)補(bǔ)償(cháng)對(duì)通脹(zhang)目標的偏離(lí)，而昰噹(dāng)通(tong)脹高于或低于目標(biao)時就採取貨幣政(zheng)筴將(jiāng)其帶(dài)迴目標水平；可能不再採用就業(yè)(ye)不足作爲(wèi)政(zheng)筴調整的依據(jù)，而採用接近或超過(guò)最大可持續(xù)就業(ye)這(zhè)一指標；可能會(huì)強(qiáng)調(diao)價(jià)格穩(wěn)定(ding)在雙(shuāng)重目標中的(de)優(yōu)先地位；可能不再涉及社會公(gong)平咊(hé)炤(zhào)顧(gù)弱勢(shì)羣(qún)體(tǐ)等結(jié)構(gòu)(gou)性問(wèn)(wen)題(tí)。