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过去今年7月政治局召开后(hou)对经济的定调对于后续(xu)的市场表现产(chan)生至关重要的影响，目前的经济数据尚可(ke)，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否(fou)进一步(bu)强化(hua)稳增长的预期从而稳定经济预期(qi)值得(de)关注(zhu)。

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週思聰(cōng)：下半(ban)年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業值得(de)關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會。長期來看(kan)，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新(xin)藥估值係(xi)統(tong)性提陞的起點(diǎn)。

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6月重要(yao)股东增持255亿(yi)元(yuan)，减持437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值(zhi)133亿元明显回(hui)升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块(kuai)解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未(wei)来重要股(gu)东二级(ji)市场净减持规(gui)模有望小幅回升。

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