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我们在中(zhong)期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入(ru)牛市阶(jie)段II，逻辑(ji)跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报(bao)率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真(zhen)正意(yi)义(yi)上的新(xin)常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济(ji)结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著(zhu)影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑(ji)之下，高质(zhi)量类股票可能会估值(zhi)修(xiu)复(fu)和提(ti)升空间更大，是重要的(de)选股方向

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