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国(guo)星光电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度(du)业(ye)绩说明会上表示(shi)，公司(si)目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红(hong)外(wai)器件产品可发挥智(zhi)能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制(zhi)、感(gan)应、无线(xian)连接功能。华灿光电(dian)6月12日(ri)在业绩说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于(yu)具备显示功能的AI眼镜，目(mu)前公(gong)司配合(he)不同客户不同需求和产品定(ding)位提供(gong)解(jie)决方案，处于性能和良率提升阶段(duan)。

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对比过去2年7月政(zheng)治(zhi)局会议和4月政治局会议的表态来看(kan)，往往相较(jiao)于4月政治局会议，7月政治局会议(yi)对经(jing)济形势的(de)判断认识要更加深刻，也(ye)往(wang)往会要求“加大宏观调控(kong)力(li)度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景(jing)下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報(bao)業績預(yu)告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%😻💛🌽；2022年，-8.78%🍑；2021年💗💯，-4.41%；2020年🍈🍊😠，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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