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1、供(gong)应方面：高频运力端，欧线(xian)7、8月的周均运(yun)力在28.8和29.2万(wan)TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加(jia)空班。静(jing)态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付(fu)量分别为(wei)105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万(wan)TEU，今(jin)明两年的船舶交付仍(reng)以12000-16999TEU的中大型(xing)船舶为主(zhu)，而17000TEU+的交付量相对较低，因(yin)此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的(de)船舶交付量会出现明显增加(jia)，届时欧线的(de)运力充(chong)足预期会大幅上升。从旧船拆解量来(lai)看，今年1-5月的累计拆解量仅(jin)为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要(yao)部署在欧线的17000+TEU船舶由(you)于(yu)船(chuan)龄较(jiao)新，暂无需考虑拆解风险。

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週思聰(cōng)(cong)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自(zi)身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)(dui)比，都(dou)具有較(jiào)(jiao)強(qiáng)(qiang)的吸引力(li)。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前(qian)港股估值已(yi)迴(huí)陞(shēng)至過(guò)(guo)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值仍處(chù)于歷史(shi)較低水平。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍑😻🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥔💯，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👞💝🍌，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥥，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💝🧄🧡；二是各方增量资金尚未形成明显合力💯，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💋🎒👚；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧡🥿💞👘。

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1、下週（6月(yue)30日(ri)至(zhi)7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)(gou)。擬(nǐ)于(yu)下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)(fa)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要(yao)應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)(ban)生(sheng)産。

2、值得注意的是，ETF也成(cheng)为年内分红“新星”。Wind数据显示，截(jie)至6月29日，今(jin)年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较(jiao)2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。