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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累(lei)计271场。从三地(di)上市公(gong)司被调研次数来看，沪市(shi)上市公司累计被调研93次(ci)，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累(lei)计被调研12次。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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