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行业层面💟👛🥭，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋👘🥾🍊，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🌽，半导体🥑😈、光学光电子🥔、消费电子🩱🤍🤬、运营商👄💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🩱，算力租赁订单持续落地🥔🩰，半导体周期复苏与国产替代加速🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒，中报盈利或有改善👠，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅👜、电商平台大促👠🍑💕、五一端午等多重假日**🤬💝🍊，有望延续两位数增长🥻👅🩱，其中饮料乳品🧡🍉🍓🧄、农副产品🍌🍓💝、家电💗💓👄、家具🩱🍉🍈、饰品🥾💌🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌。

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张瑜认为，当下(xia)美元(yuan)相对偏(pian)弱的背景下，汇率对货(huo)币政策的掣肘客观不强(qiang)，但(dan)后续一旦出现美元反弹现(xian)象，央行如何表述值得更多关注。

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1、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期(qi)重点在新技(ji)术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降(jiang)，具(ju)有长期逻辑(ji)的(de)公司更易(yi)凝聚(ju)共识以及具有投资机会，而不具(ju)备长期逻辑的(de)公司则鲜有机会。

2、陈健玮：在全球主要市场中🍆，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👜。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍏👛，预测市净率为1.2倍💛🍉🍍😠，预测股息率达3.2%，其中🍈😠🍉，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥻，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥭😈。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥒，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍊🍉🥔🥻。此外🧄🥭🥭，创新药、人工智能等领域的技术突破🩲，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍆💓。