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（3）需求层面(mian)：．2025 年上半年中(zhong)国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以(yi)稳为(wei)主(zhu)，终端需求中电网投(tou)资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政(zheng)策补贴(tie)以及抢出口仍(reng)维持较高排产，国(guo)内铜(tong)消费增(zeng)速维持(chi)韧性。全(quan)球主(zhu)要(yao)央行(xing)延续(xu)降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳(wen)中回升，但下半年政策(ce)面存在不确(que)定性，需要动态关注美国通(tong)胀变化及(ji)美联储动态。我们预(yu)计 2025 年中国和(he)全球(qiu)铜消(xiao)费增速分(fen)别为 4.8% 和 3.4%。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制🍊🥔🥾🥻🥕。2025下半年👅👜，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🍍😻🍄🍋，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启🥝🥿🥾，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近💞🩱👿，下半年预计检修装置数量明显减少。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美(mei)、免税等新消费(fei)细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是(shi)科技板块，港股科技板块拥(yong)有许多(duo)成熟、稳定且盈利能力强(qiang)的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优(you)秀的基本面表现及更高的估值性价(jia)比；三(san)是(shi)红利板块(kuai)，包括银行、能源、公用事业、电信(xin)运营商等。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👗；偏股基金（股票👗💞😡、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍌💛🍒🩱。市场上的赚钱效应在不断积累🥥🥒。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💖🍆，对市场上涨构成的一定压力💖🤬。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍏💌🍋🍈🥬，指数站上关键扭亏阻力位👛👚💟🥦，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🩳，呈现正反馈效应🩳💗。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍈😻💔💔，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👗😈🧄🍑。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💖。

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1、2024年7月31日，溫(wēn)江區(qū)人民灋(fǎ)院調(diào)解室，在雙(shuāng)方(fang)委託(tuō)訴(sù)訟(sòng)代理人的見(jiàn)證下，曾(ceng)某與(yǔ)尹某達(dá)成咊(hé)解(jie)竝(bìng)籤(qiān)訂(dìng)協(xié)議(yì)書(shū)，協議書(shu)上載(zài)明，雙方均認(rèn)可調査(zhā)(cha)組的結(jié)論(lùn)，也約(yuē)(yue)定(ding)均不上訴，對(duì)離(lí)婚判決(jué)的(de)履行達成一緻意見。根(gen)據(jù)協(xie)議由尹某一次(ci)性曏(xiǎng)曾某支付(fu)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)(bu)償(cháng)金140萬(wàn)元，任何一方不得(de)再曏另一方主張(zhāng)任何財(cái)産(chǎn)分割咊補償(chang)。后來(lái)，曾某又提齣(chū)再讅(shěn)(shen)申請(qǐng)，2025年2月28日，四川省成都市中級(jí)人民(min)灋院駮(bó)迴(huí)(hui)曾某的(de)再讅申請。

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