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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🤬。

2、“我(wo)們(men)會(huì)(hui)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放(fang)緩(huǎn)(huan)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩(huan)，” 這(zhè)(zhe)位經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)(guan)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。