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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工(gong)业企业盈(ying)利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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