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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥭🍅😈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍🍒，成长价值或相对均衡💛💗。具体来说，第一👅🍍🧄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍇🥝，大盘风格略占优🥻🤬👿。第二👠🩳🩲，外部流动性方面👙👝💝🧄🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟🥬👢🍋💞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑🤬😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩳，近期在以伊冲突缓和后🍄💌💔🧄👙，A股权重板块上涨💞，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👛🍎🥒🩰🥔，展望7月份🤬🩰，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥦🤬、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💝😠🍇、医药生物（化学制药）、国防军工🤬、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👛🍍🥥💌🤍。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💞💟💗💕、国防军工🥬🍎🍏、创新药。

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对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适(shi)的人才加入其人工智能项目，从(cong)而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败(bai)的关(guan)键。如果做不到这一点，这家(jia)社交媒(mei)体巨头可能会进一步落后(hou)，且前(qian)路迷茫。

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周(zhou)思聪：上半年(nian)港股市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技(ji)资产(chan)价值重估、南向资(zi)金大量(liang)流入，以及港股长期(qi)处(chu)于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支(zhi)持也增强了市(shi)场信心，尽管受关税风波影(ying)响出现波(bo)动，但整体呈现出较强(qiang)的韧(ren)性和(he)上涨态(tai)势。

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经历了周初的暴跌之后💋🩲🍉👞，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪🍓🧄，来对市场做重新评估🍍。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对💝，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长💞👘😡，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离💖💌🩲。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至192，598手。

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1、回过头看，它(ta)们各有(you)各(ge)的问(wen)题与隐患，但在彼时，首批消费金融公司在中国的试点(dian)无疑是成功的，不仅为拉动内需作出了积极贡献，也证明了商业模式(shi)的(de)可行性，从而为试点扩大乃至全面放开创造了条件。

2、一位退休老人带来自己(ji)画的(de)“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快(kuai)吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照(zhao)片，花了一个半小时画出来，趁(chen)周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得(de)什么(me)好玩就画什么。”