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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权(quan)益资产价格上涨；另一(yi)方面(mian)，特朗普近期在外交政(zheng)策上的(de)表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降(jiang)低了(le)市场(chang)对其(qi)潜在执政不确定性的(de)担忧，而这(zhe)一点正(zheng)是(shi)一(yi)季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流(liu)，美(mei)股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的(de)“反(fan)向组合(he)”。美债收益率(lv)下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情(qing)绪的(de)外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💗🍓👠🍋，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🧅、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈💕🍊，半导体、光学光电子🌽😈👗、运营商💝🍈🌽💯、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👘🍍，业绩有望改善。

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