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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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6月27日，央行召開(kāi)第二季(ji)度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)(dui)經(jīng)(jing)濟(jì)環(huán)境(jing)描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中(zhong)，提到“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)(jie)奏”，“用好用足存量政筴(ce)，加力實施增量(liang)政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)(fa)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如(ru)菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場(chang)情緒(xù)(xu)形成進一步提振。

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2、以党的政治建设为统领，坚(jian)守自我革命根本政治方向(xiang)；把思想(xiang)建设作为党的基础性建(jian)设，淬(cui)炼自(zi)我革命(ming)锐利思想武(wu)器(qi)；增强党组织(zhi)政治功能和组织功能，锻造敢于善于斗争、勇于自我革命的(de)干部队伍；构(gou)建自我净化、自我完(wan)善、自我革新、自我提高的制度规范体系，为推进伟大自(zi)我(wo)革命(ming)提供制(zhi)度保障……