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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行(xing)业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年(nian)智能(neng)驾驶渗(shen)透率有望快速(su)提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车(che)零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心(xin)主线，行(xing)业有(you)望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。

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随后🎒🥭，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系🧡💝👚💯💛，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实🎒，该工作人员则并未作出直接回应💓🍏🧄🍅。“我目前还不掌握相关情况，我们会依法依规进行推进💛。”

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五(wu)芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分(fen)社会公众股份，用于员工持股计划或股(gu)权激励。本次回购股(gu)份金额不低于3，500万元且不超过(guo)7，000万元，回购(gou)价格不超过29.12元/股。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🍈，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🥑，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🍌🤬🍅，同比增速高达41.38%🥿，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、配寘方麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待(dai)勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)(lun)動(dòng)、槼(guī)(gui)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪高低切週期中。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘(pan)风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。