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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍎🍈🍍👛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥦😡💖。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👄👡👞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👗👄🥿。

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第二，是“融资差距”。许多发展中国家愿意采(cai)取行动，但缺乏所需的财力、技术(shu)获取和制度能(neng)力。国际气(qi)候融资不能仅停留在(zai)宏大承诺上，必须是可预测(ce)、透明，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩(kuo)大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🍆💞💞。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🧡💯，交易美联储降息预期💋💗，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外😈💝，指数突破本身也直接推升了风险偏好😈👅🥒💘🩱。

2、消息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长，包括Oracle💘🥝、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛🥒👅🌽，**算力硬件出海方向持续站上风口。