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随着中报业绩预(yu)告陆续披露，7月是全年最(zui)看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景(jing)气(qi)投资或更加有效。从(cong)各行业看，7月胜率较高的方向主要集中(zhong)在(zai)以军工(gong)、新(xin)能源为代表的成长(zhang)板块，以及钢铁(tie)、化工、有色等资源品板块。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为👝👜🥭，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期🥬🍏🍈🩰；另一方面🥕，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低👄🥦🍍。

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余(yu)额占(zhan)A股流通市值的比例(li)为2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好(hao)整(zheng)体改善情形下，融资资(zi)金或有望(wang)继续(xu)活跃。