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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🩱🥕。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💞💞，年内指数有较大可能性突破去年高点🥭💌🥦🍑💋，但短期而言👿🌽，我们在短暂经历波动率的回归交易后👞🥻🧡，仍要回到逻辑驱动的方向👜💞😡🥾；中长期而言，更重要的是判断风格🧡🍌👡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🥑🥝👢🥒，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🥕👜👝，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日👡👞，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、截至今日(ri)，2025上半年即将(jiang)收(shou)官，基金半年战报也将随(sui)之出炉。从全市场公(gong)募基金业绩表现来看，医(yi)药与北交所主题基(ji)金表现尤为突(tu)出，多只产(chan)品斩获亮眼涨幅，最高收益逼(bi)近90%。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金(jin)相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市(shi)场震(zhen)荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净(jing)流入，结构上市场风偏(pian)改善后融资资金有望延续(xu)净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活跃。