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1、6月重要政策梳(shu)理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力；2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了(le)一篮子金融举措与措(cuo)施，积(ji)极(ji)推动金融开放合作以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

2、行业配置层面，今年以来多数线(xian)索的行情底色仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空(kong)间的大(da)幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等(deng)待(dai)胜(sheng)率催化；同时，运(yun)用(yong)交易指标适度轮动、规避(bi)过热风险(xian)。