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1、随着中报(bao)业绩预告陆续(xu)披露，7月是(shi)全(quan)年(nian)最看业绩的(de)月份之一，市场将更加注重交易现实，关(guan)注(zhu)基本面的兑现，景气投资或更加(jia)有效(xiao)。从各(ge)行业看，7月胜率(lv)较高的方向主要(yao)集中(zhong)在以(yi)军工、新能(neng)源(yuan)为代表的成长板块，以及钢(gang)铁、化(hua)工(gong)、有色等资(zi)源品板(ban)块。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🌽，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥭🍓，出口敞口风险较小🧄🍏🍄，外需维持韧性增长👢🥾🍅🥒，重卡受益于国四淘汰💯、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👡，下游需求旺盛🍒，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💟🥭👙。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👄，特斯拉Optimus量产在即😻😻🥾，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。