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🏮 后续如何(he)演(yan)绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日(ri)，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票數(shù)比通過(guò)一(yi)項(xiàng)程序性動(dòng)議，這(zhè)項動議(yi)旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案。美國蓡議院(yuan)程序性(xing)投票(piao)通過后，未來(lái)幾(jǐ)(ji)天(tian)灋案通過的可(ke)能性增加。據(jù)悉(xi)，這項程序性動議得到通過后，大槼糢稅收與支(zhi)齣灋(fa)案(an)將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正案投票咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)(ji)耗時數天，目標(biāo)(biao)昰(shì)7月4日前送交美國總統籤(qiān)(qian)署。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面😻💌🥬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍄，第一🧅🎒🍒，从历史来看🥬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍈😡，外部流动性方面👝💔💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔💌🍎，对短期市场或有扰动🥭。第三🥔🍓💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥦😡😈🥬💓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💓🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍌🥝，展望7月份🎒🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👞👄🥑💛、库存阶段🥥、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💘👙🍇。结合中观景气、盈利能力🥾👢👝、筹码分布😠、估值💔、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥥👝🍋、机械（自动化设备）💛🥦🩳🤍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥒💋、小金属）🥝🍅🍏、计算机等🍍🥕。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😈🩲💝👠、国产算力🥕、非银金融、国防军工🍄😻🩳💟💋、创新药🍋🍅🩱。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金👜🍌，赚钱效应在进一步强化，今年以来👡💯👘，个股涨幅中位数达到8.5%👄；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍍💘。量化私募😻🤬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🥾，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🥔🥥，就有可能会进入到牛市第二阶段🍊🥒，引发增量资金的正反馈🤬，从而使得指数进一步的加速上涨👜🩱🩲。

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1、陈(chen)健玮(wei)：在全球主(zhu)要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水(shui)平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净(jing)率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相(xiang)较于(yu)A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点(dian)，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重(zhong)塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的(de)技术突(tu)破，正推动国际投资者(zhe)重估(gu)港股科技龙(long)头的长期价值。

2、前海开源基金首席经济学家杨德龙建议👜👝，投资者参与LOF交易前需重点关注以下两点：一是对比基金净值与场内价格🍅，溢价率超过5%需谨慎；二是关注基金公司申购限制政策，避免因流动性收窄陷入被动🥦🍇🧅。