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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍄🩲。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🍈💘。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🥝👙🍆👙，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🥝。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款😻👙，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🍍👞🍆💯。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥕🧄💖💗，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🥦。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度👢，助力构建房地产发展新模式💗💕👞。切实推进金融高水平双向开放😠🧅👅🍉，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势(shi)跟随，更优(you)的策略是(shi)低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期(qi)中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金(jin)属(shu)、啤(pi)酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一(yi)方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥕，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥿🥦，ROE增速约为14%。相比之下💌，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💟。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥬🥥💘🥿，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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何涛：那说的(de)稍微有点(dian)太高尚了。我和夏珩商量(liang)过，不(bu)要阻碍公司的变革(ge)。夏珩(hang)说，只(zhi)要公司能做成，揍他都(dou)可以(yi)。揍我也行。为了把公(gong)司做好，我曾经在(zai)公司(si)的单(dan)身公寓旁边住了三年。

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1、上周，工(gong)业硅期(qi)货(huo)延续涨(zhang)势(shi)，实现“五连阳”，价(jia)格重回8000元/吨上方，当周上涨8.88%。同时，多晶硅期货也一改(gai)颓势，6月27日多晶硅(gui)期(qi)货主力合约PS2508逼近涨停，收盘报33315元/吨，当周上涨6.78%。

2、ST新(xin)潮6月29日下午披露，公司召開(kāi)第十(shi)二屆(jiè)董事會(huì)第十(shi)六(liu)次(ci)會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否(fou)決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提(ti)請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議案》（下稱(chēng)(cheng)“《股東臨時提案》”）。