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展望7月👚🍎🤍，市场可能会呈现指数突破上行😡🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤍💞🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠💯🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋🩱🥝👙，我们称之为牛市阶段II🍌🌽🎒🍓🍆。风格方面👿😈🍍💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡(heng)。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻(zhi)市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用(yong)好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市(shi)場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我(wo)們(men)認(ren)爲7月大(da)盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均(jun)衡。

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战略上💋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥬💖😈🧄、政策基调积极、各类主题机会活跃😻🎒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🧄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍏，突破前可能还需要震荡一段时间🤍。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🤬🍆，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥻，全国各地放开限购💖。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🩱🩳，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥻。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍒🥻。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💔🍆，依然呈现**开支托底经济🍏🍄💝😻👠、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥿👝🥕💔🍅，地产国内投资相对较弱的状态🍇💕👗💛🍒。5月总需求增速进一步反弹💛💟🥑🤬，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👚💯。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍈🥬🩲💘🥬，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👅，可能反应了这种预期🩳。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭💋💟，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💗🎒🩳🥾。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👘👝💝💋，“天地大观”自3月开幕以来💕🍏🍓，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍💔🧡🍆。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💘🍍🥿🧡👠。