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2、下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度(du)看经(jing)济韧性(xing)，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为(wei)主，政(zheng)策驱动逻(luo)辑强化。海外(wai)弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美(mei)元资产(chan)，保持对黄金等资源品战(zhan)略配置。