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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主(zhu)因是(shi)人民币的不断升值。我(wo)们在近(jin)期报告(gao)中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大(da)多数时(shi)间内同步，汇率成为了(le)决定大势的(de)主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占(zhan)优。

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阿勒泰(tai)地区地(di)处新疆北部(bu)，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里(li)，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线(xian)最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄(e)罗斯接壤的(de)地区，是丝绸(chou)之路经济带北通道和新疆参与(yu)中蒙俄经济走廊建设的重(zhong)要地区。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或(huo)有(you)望温和净流入，融(rong)资资金有(you)望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降(jiang)息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏(pian)股基金规(gui)模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融(rong)资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪(zong)资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。

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供(gong)需平(ping)衡方面：市场预期印尼镍矿(kuang)配额在原有(you)配额基上进一步增加(jia)，但实际增量仍(reng)需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一(yi)体化企业削减不锈钢产(chan)量，以应对需求的疲软，供需整体将进(jin)一步(bu)承压运(yun)行。中长期而(er)言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策(ce)干扰博(bo)弈的(de)过程。预期政策(ce)干(gan)扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库(ku)存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大(da)幅下跌(die)。

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1、在汇率政策表述上，二季度例会不再强(qiang)调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超(chao)调风险，保持人民币汇(hui)率在合理均衡水平上的基本稳定”。

2、根據(jù)Light Counting數(shù)據，2024年400G、800G光糢(mó)塊(kuài)需求(qiu)量已超過(guò)供應(yīng)量一倍(bei)，需求激增已對(duì)供應(ying)鏈(liàn)造(zao)成(cheng)壓(yā)(ya)力，且其上遊(yóu)光芯片産(chǎn)業(yè)由于稀(xi)缺性、技術(shù)壁壘(lěi)、産(chan)能不足等(deng)約(yuē)束已形成供應不足(zu)的(de)跼(jú)麵(miàn)(mian)。