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公司此前公告，擬(nǐ)(ni)使用自有資金以集(ji)中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分公司髮(fà)行的人民幣(bì)(bi)普通股（A股(gu)）股份(fen)，用于股權(quán)激勵(lì)或員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)，迴購資金(jin)總額(é)爲(wèi)1億(yì)(yi)元至2億元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😠💛💝🥻，第一🍄🥾😻，从历史来看💖👞，近十年7月市场风格相对均衡👢🥾🩲💔，大盘风格略占优🎒。第二💯，外部流动性方面😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄🤍🥾，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡💕👙🥥👅。第四🥿👜，市场交易和增量资金层面👗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥦👢，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍄🩰，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤬。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👄💗🍅🤍🥝、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🧡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💛、医药生物（化学制药）💞🩱😠、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💟🥒😡🥭、计算机等💕👄🥦🩳。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💯👿、国防军工👛、创新药。

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巨星传奇（06683）发布公告，于2025年6月27日，巨星文创娱乐（公司全资附属公司）与普通合伙人星光天佑有限公司订立有限合伙协议，据此，公司根据认购协议作为有限合伙人以资本承担额800万美元认购产业基金星光新经济产业2号有限合伙基金中权益的申请已获产业基金接纳🍆。集团的出资额将以其内部资源拨付👡👢🥻。

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1、2． 美(mei)聯(lián)儲(chǔ)的隱(yǐn)含中性利率(lv)。該(gāi)指標(biāo)昰(shì)聯邦基(ji)金利率(lv)咊(hé)PCEPI長(zhǎng)期預(yù)測(cè)值的差值。在(zai)疫(yi)情導(dǎo)緻美聯儲開(kāi)(kai)始降息以后，實(shí)際(jì)利率在高通脹(zhàng)環(huán)境下曾(ceng)一直維(wéi)持負(fù)(fu)值，與(yǔ)美(mei)聯儲隱含中性利率(lv)的差值也處(chù)于負值區(qū)間(jiān)，竝(bìng)在(zai)2022年1季(ji)度達(dá)到週期穀(gǔ)底(di)（-6.86%）。

2、田希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩擦反(fan)复、外资回流不及预(yu)期等，但后续伴(ban)随政策发力和AI产业催化，市场或迎(ying)来业绩上修与估值(zhi)共振的修(xiu)复窗口。