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短期铁水暂无大幅下行预期🍇👜，刚需支撑仍存🍒👞💛；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱🍒💞。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存💞🩰🍎😡，大规模减产可能较小💓👚。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳🩱🍋🥿🧄💕。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观💓👞🧄，叠加供给难有减量🍉🤬🤍，压制盘面估值💋，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监💕、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪🩰。

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后(hou)续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融资(zi)产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一(yi)定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

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6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域，其中资(zi)源品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机械(xie)销(xiao)售放(fang)缓(huan)，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。

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1、中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查😻🩳🥾，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序💯，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构🩲👢👙、提升管理效能💖💌，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🍊💖，程序合规透明🍈，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🍈🍊💘。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🍋🥝🥑🤍。

2、證監(jiān)會(huì)(hui)決(jué)定對(duì)海潤(rùn)所責(zé)令改(gai)正，沒(méi)(mei)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以(yi)254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以10萬元罸欵。