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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🍊🥥、电力设备👠🥿、煤炭上涨概率相对较高🥦🩱🌽👅🩰；会议前一周💖🍅，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高👿👚👚；会议后两周，石油石化💝👗🧅、环保上涨概率相对较高🍆。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美(mei)联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所(suo)以可能还是要边走边(bian)看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能(neng)使(shi)得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的(de)扰动。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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