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第三，這(zhè)次會(huì)議(yì)(yi)必鬚(xū)成爲(wèi)髮(fà)佈(bù)可信國(guó)傢(jiā)行(xing)動(dòng)(dong)計(jì)劃(huà)的時(shí)刻。各國帶(dài)着更新后的NDC目標(biāo)來(lái)蓡(shēn)(can)會，反暎(yìng)這(zhe)一刻的緊(jǐn)廹(pǎi)性——不僅(jǐn)昰(shì)長(zhǎng)期目標，更要有近期具體(tǐ)行(xing)動。2015年，我作爲聯(lián)郃(hé)(he)國祕(mì)書(shū)長，見(jiàn)證(zheng)了中國如何(he)幫(bāng)(bang)助巴黎COP21成(cheng)功奠(dian)定(ding)基礎(chǔ)。十(shi)年過(guò)去，中國的領(lǐng)導(dǎo)力比以徃(wǎng)任何時候都更爲(wei)關(guān)鍵(jiàn)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😡😈💌。具体来说👅🩲，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧄👢🍄🍍，外部流动性方面🩰😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒🥦🥕🩰💖，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈🥒🎒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😻👠💌👄，近期在以伊冲突缓和后🍎🍋，A股权重板块上涨🍇，市场风险偏好整体回暖👜。行业选择层面👞💯，展望7月份🎒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍎😻🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥒💖。我们参考工业企业盈利、库存阶段💝🩱🩳、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💟🥿🎒🍄。结合中观景气、盈利能力🍅、筹码分布👗🥻👿🥬、估值、交易👜💌💝👄、周期阶段和赛道价值等多个维度👝💞，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😈🍏🥻、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥭🥬🥔、非银金融、国防军工、创新药。

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量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元👜，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大🩳、流动性最佳*。

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22日🧅，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🩰💌💓、俄语🍋👗、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在🎒，政治主动权🩲、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动👠😠、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续👡🥑🍇！”

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1、三季度前半段美国经济或保(bao)持一定韧性，可(ke)能对风险偏好(hao)有一定支撑，但关税(shui)不确定(ding)性(xing)和(he)美国债务风险仍将使得市场波动存在跳(tiao)升可能，并对(dui)风险偏好形成压制(zhi)。 四季度美国经济压力加大，若美联(lian)储降(jiang)息预期(qi)兑现，则可能在流动性(xing)层面存在对 风险资(zi)产估值的支撑。一方面，我们预(yu)计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美(mei)联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期(qi)通胀的影响。另一方面，7-9 月(yue)既是美国财年 预算截(jie)止(zhi)期也是“对等关税”暂缓到期(qi)日，海外市场仍可能(neng)出现较**动，风险 偏好或先稳后降(jiang)。

2、华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🥔😈💖。下半年尤其是四季度🥻👄，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下👛🍇🤍，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。