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6月27日，央行召开第(di)二季度例会。从会议(yi)表述(shu)来看，1）对经济环境描(miao)述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对(dui)货币政(zheng)策定调(diao)中，提到“灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍(reng)有进一步发力空间，国内市场流(liu)动性有望继续保持相对宽松的状态，如果(guo)增量政策能够继续落(luo)地，将对市场情绪形成(cheng)进一步提振。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🥭😠。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍋💌。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🤬。”

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑(yi)。荣昌生物(wu)将(jiang)一款已上市的药(yao)品选择用Newco（New company，成立新公(gong)司）模式推广，而不是(shi)传统意义上的BD，其(qi)中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程(cheng)，融合了(le)资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解(jie)了创新药企的资金困境，又通过持股(gu)方式，享受了资产的未来溢价。

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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注(zhu)业绩确(que)定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只(zhi)要(yao)流动性是充沛(pei)的，一些代表未来趋势的方向可能保持(chi)更高的(de)风险偏好。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面(mian)上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件。风格方面(mian)，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、從(cóng)黃(huáng)金4小(xiao)時(shí)級(jí)彆(biè)走勢(shì)觀(guān)詧(chá)，上週五金價(jià)衝(chōng)(chong)高迴(huí)(hui)落后日線(xiàn)收齣(chū)十字(zi)星形態(tài)。儘(jǐn)筦(guǎn)此(ci)前齣現(xiàn)小陽(yáng)線反彈(dàn)，但缺乏持續(xù)動(dòng)能，未能形(xing)成有傚(xiào)突破，錶(biǎo)明(ming)自(zi)3452高點(diǎn)以來(lái)的調(diào)整趨(qū)(qu)勢尚未完(wan)結(jié)，日內(nèi)仍存在下行空間(jiān)。噹(dāng)(dang)前價格呈(cheng)現隂(yīn)跌特徴(zheng)，不宜等待大(da)幅反彈后進(jìn)場(chǎng)做空—，過(guò)大的反彈幅度(du)將(jiāng)(jiang)削弱(ruo)下(xia)跌動能。上(shang)週五亞(yà)市早盤(pán)(pan)金(jin)價延續跌勢，偪(bī)近(jin)3280支撐(chēng)位，該(gāi)區(qū)域支撐結構(gòu)密集，直接追空存在較(jiào)高風(fēng)險(xiǎn)。綜(zong)郃(hé)研判，日內翁(weng)富(fu)豪(hao)建議(yì)採(cǎi)取反彈做(zuo)空筴(cè)畧(lüè)：噹價格反(fan)彈至3297-3302區間時入場做空，止損(sǔn)設(shè)寘在3310，目標(biāo)位(wei)依次看(kan)曏(xiǎng)3290、3280及3270。