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在关税的不确定影响下🥔💓，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💞。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🌽👛，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥻💗🥬🍉，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👠，且继续维持年内两次降息预期🍌，整体降息预期变化不大。

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那么此时🥦🍍👙，市场选择的共性特征🍌，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💋👜。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥔🩰🥭👚💖，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍎，成长性最好🎒🍑🍍，不容易受到估值约束的行业，也就是说👗🩳，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍍🩲💯。因此🥑🥝😡，我们也说🤬👛👅，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🧅。

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指增(zeng) / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能(neng)变化，小微盘仍有(you)一定上行空(kong)间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端(duan)，超额(e)显著性和稳定性均处于偏强区间(jian)，指标共振强(qiang)度维持上行区间，超额环境整(zheng)体偏暖。对冲端方面，当前股指(zhi)期货深贴水行情延续，不利(li)于产品建仓。展望下半年，我们(men)仍看好指增策略全年(nian)的配置价值，建议以“红利(li) + 小(xiao)微盘”指(zhi)增抵御小微盘(pan)可能出现的下行风险；中性策略暂时持(chi)观望态度，股指深贴水对(dui)中性产(chan)品影响(xiang)有限。

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這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)(shi)十年(nian)前(qian)此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得(de)一提的昰(shi)，在(zai)今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃(hua)中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱主退休計劃的(de)比例）設(shè)定爲(wèi)(wei) 4% 或更高。約 30% 的計(ji)劃將默(mo)認儲蓄率設定爲 6% 或更高，這一比例(li)幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)(xuan)擇(zé) 6% 或更高比例的計劃數量的兩倍。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💯🍊。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍑🍄💟🥔💞，7月资金面有望维持宽松🍌💋🧅👛。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🤬🍉，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩳👿，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍉🩲；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👚💛🥕🍑💗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、5月，计(ji)入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需(xu)求(qiu)增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收入增速为3.2%。整体来看，目(mu)前的需求和企业收入增速有(you)望保持稳定。预计半(ban)年报上市公司收入和利润增速(su)仍保持小幅边际改善的态势。