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进入7月后，综合业绩披露期效应👙🩳🥭💗、海外流动性环境变化🥻🍄、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋🥭💖🥥，成长价值或相对均衡👚。具体来说👛😠💋，第一，从历史来看🤬🍌👿💘，近十年7月市场风格相对均衡🥒🍓🩰，大盘风格略占优🥑💋🍌。第二👗💖💗，外部流动性方面🥿🥑🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👘，关注7月政治局会议的表述变化。第四🌽💟😡🌽🥑，市场交易和增量资金层面😻😠🍎，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥔。对7月的风格指数推荐如下：

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1、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留(liu)”，使得整体信用周期难以大幅(fu)扩张，导致市(shi)场底部有支撑，但上行(xing)空间也(ye)受限。当前中国信用周期的核心困境(jing)在于，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原(yuan)因，并非是(shi)钱不够多或利率(lv)的绝对水平(ping)不够低，而是在相对差(cha)距上居民和企(qi)业感受(shou)的回报预期低于成本，即私(si)人部门面临的融资成本(ben)与回报依(yi)然倒(dao)挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本(ben)（利率已经很低且流动(dong)性十分(fen)充裕），更有效手(shou)段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节(jie)）或新(xin)增长点（AI科技与新消费(fei)）的出现。从这个框架(jia)出发，不(bu)难理(li)解去年9月底以来市场表现的(de)脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为(wei)上述(shu)两个(ge)层面积极变化：924后(hou)财政发(fa)力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后(hou)AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡(lv)次冲高(gao)回落(luo)，是因(yin)为预期每次过度亢奋(fen)且政策“有所保留(liu)”，使得信用周(zhou)期没有彻底走出收缩。

2、2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超(chao)3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)(chun)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲(zhang)超1%；跌幅方麵(miàn)(mian)，SC原(yuan)油、滬(hù)金、滬銀(yín)(yin)跌(die)超1%，燃料(liao)油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲(jia)醕(chún)跌近(jin)1%。