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战略上👞🤬，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🤬💝💔，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥭🍓💯，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍇😡，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💓🍓。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😠，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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日前(qian)，仕佳光子(zi)在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信(xin)领域，力求突破核(he)心技(ji)术、响应市(shi)场需(xu)求。其400G/800G产品保持(chi)批量出货(huo)，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优(you)势(shi)维持大批量销售，服务(wu)国内外客户。同时，1.6T等前(qian)沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已(yi)完成研发并进入客户验证阶段(duan)，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现小批量出(chu)货。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🥭👢💟。未来的博弈点或更多在于矿价底部🥭🥭🥕😡。在几内亚事件之前🍊👚，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💟😡💋🍅，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后👚，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性💕🩳🤬，对应氧化铝底部需要谨慎🍄👢👞🥑。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👘。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💔🍊🥬。

2、市场在经历了快速上行后🍓🥑，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后🥥🧡，“被套”的资金明显减少🍑💓🍆🥾，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🎒🧅🥿👡🤍。此时，市场在不断聚焦向上的力量。