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风(feng)格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用(yong)好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层(ceng)面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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美股(gu)展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但(dan)需要(yao)密切关注7月9日（原(yuan)定90天关税暂缓结(jie)束日(ri)）前美国关(guan)于对等关税的政策调整。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🎒🧡。从板块轮动来看🍋🤬🍈👚，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕💕🤍🩲，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👜💘，YU7大热🥿💞💕、欧洲延缓停售油车👝😡，标志着产品力正替代产品形式🍎🤬👡，推动全球电气化进程全面加速东移😡😠🥻💌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘👗🍅。

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1、如菓(guǒ)説(shuō)，滬(hù)深300滙(huì)聚了A股的覈(hé)心資産(chǎn)，那麼(me)十年期國(guó)債(zhài)以其覆蓋(gài)銀(yín)行間(jiān)市場(chǎng)、交易(yi)所市場的廣(guǎng)汎(fàn)代錶(biǎo)性，成爲(wèi)串聯(lián)(lian)利率債、信(xin)用債迺(nǎi)至衍生品市場的(de)價(jià)值中樞(shū)。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高(gao)！