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2025-08-17 01:46:54 作者：黄柯宇

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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是(shi)在价差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供(gong)给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板(ban)”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给(gei)矿端(duan)超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续(xu)去化会不会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并(bing)不影响全球供需格(ge)局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着(zhe)溢(yi)价的消失，美232调查(cha)结果可(ke)能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局(ju)面(mian)，面临再次补库，是否(fou)通过价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看(kan)，铜(tong)市(shi)场再次(ci)面(mian)临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要(yao)关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一(yi)是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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