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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品(pin)、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属价格(ge)上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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受(shou)中东紧张(zhang)局势缓和、多项经济数据强(qiang)化美联储货币宽松政策预期(qi)等因素影(ying)响，美国三大股(gu)指上周全线上涨。其中，道指全周累(lei)计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指(zhi)累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳指(zhi)已收复前期(qi)所有跌幅，并都创下历史新高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达(da)到(dao)2.9%。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投(tou)放4249亿(yi)元。继(ji)6月5日宣布开展1万(wan)亿元3个(ge)月期买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数(shu)量招标方式开展4000亿元6个月期买(mai)断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期(qi)MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行(xing)继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动(dong)性管理工具满(man)足流动性需求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强，资金利率低(di)位波动，临近月末(mo)有(you)所收敛。在当前经济数(shu)据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继(ji)续维(wei)持宽松。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一(yi)开始(shi)就认识到，美(mei)国的谈判并非真正意在(zai)达成协议，而是(shi)为了在伊(yi)朗国内营造(zao)某种氛围，为煽动**做准备，但“伊(yi)朗人民确实是(shi)清醒的人民(min)”。在他看来(lai)，伊朗人民在冲突中表现出(chu)的团(tuan)结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要(yao)性的认知，以及(ji)对美以(yi)邪恶程度的认知”。

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1、在(zai)本次大跌之前，受2024年年报业绩影(ying)响，荣昌生(sheng)物股(gu)价(jia)持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在(zai)300多亿高位运行。数据(ju)显示，2024年公司(si)营收17.17亿(yi)元，同(tong)比增(zeng)长近六成，两(liang)大(da)核心产品泰它西普（年销(xiao)售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销(xiao)售额7.2亿元）销量大(da)增。

2、据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务🌽、国金阳光🍈👙🥿😻💓、伯纳程私募🩱、陈开军、宋娟👠😠🥔👛、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会👜👄。