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今年六(liu)月末非(fei)金融及两油万得全A绝对估(gu)值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以(yi)集中(zhong)競(jìng)價(jià)(jia)方式減持公司股(gu)份不超過(guò)總股本的1%，以大(da)宗交(jiao)易方式減持公司(si)股份不超過總股本的2%。

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1、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👚🩱，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🩳，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

2、对市场而言，恒指过(guo)去一个月(yue)一直处于我们给出的23，000-24，000点区间(jian)震荡，对应的风险溢价(jia)与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐(le)观(guan)也(ye)需要更多催(cui)化剂，更不用(yong)说近期香港金管局在港币(bi)触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与(yu)政策等(deng)不确定性(xing)需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新(xin)药(yao)抱团也(ye)非常明显。这一背(bei)景下，短期(qi)流动(dong)性边际趋紧(jin)，关税谈判变数，数据(ju)转弱和政策发力延后，都不排除造(zao)成(cheng)市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红(hong)，③预(yu)期(qi)较年初已明显降温的AI互(hu)联网，等待后续时机(ji)。如(ru)果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回(hui)优质的资产，但(dan)前提是要留好“子弹”。