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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利(li)多有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费(fei)、中游(you)设备保(bao)持正增。细(xi)分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要(yao)集中(zhong)在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%💓，报30.55港元🌽💟💟💝。

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