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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💟。具体来说🩱，第一，从历史来看👛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👗👙💗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😡💗，市场风险偏好整体回暖👡🧄👝。行业选择层面👙💕😈💘🌽，展望7月份💝🥦，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥭、库存阶段🧡🥾🥒🩲、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👠、盈利能力、筹码分布、估值🥒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💔💛、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍄👜、贵金属、小金属）、计算机等👅。赛道选择层面🍍💓👄🍎，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👄🩳、非银金融、国防军工、创新药🍏😠。

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中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻🩲。一个强有力🥑😠👄、可信的目标，如果伴随着切实的国内和国际行动，将进一步巩固中国的领导地位🌽👿，并有助于构建一个更稳定、可持续的全球经济。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导👿、光智科技：终止重组事项👄💛🍎🧄🥒；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项💖；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同🌽🥔；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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唐晨：港股的生态发生了很大变化👘💟👗，这是发审😠💘🥥、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍊👿，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💝🍒，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍒🍌👿🍒。

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1、供需平衡方麵(miàn)(mian)：市場(chǎng)預(yù)期印尼(ni)鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍需等待(dai)印尼官方披露(lu)。其次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)(ti)化企業(yè)削減(jiǎn)不(bu)鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲(pi)輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一(yi)步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將(jiang)處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)(ce)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期(qi)政筴榦擾的(de)弱化(hua)或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存(cun)不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高(gao)，印尼預期榦擾政筴或將難(nán)以再起推陞鎳價的作用(yong)，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

2、英国(guo)央行正密切关注英国的就业(ye)市场，试图(tu)评估英国经济中(zhong)还有多少通胀压力。英国央行行长安德(de)鲁·贝利上(shang)周表示，他看到了劳动力市(shi)场放缓的(de)迹象，部分原因是**从4月(yue)份开始对雇主增(zeng)税。