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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💯🩱🍅🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🍉🍌👿，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🍋💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🧄🤍🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌🌽💓🩳👄，我们称之为牛市阶段II🥔🌽🩳😡。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会(hui)可能还(hai)需要等三季度(du)末到四季(ji)度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替(ti)代(dai)产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提(ti)升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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（3）供需(xu)平衡和库存方面，预计2025年全球和中国(guo)锡供需(xu)将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半(ban)年精(jing)炼锡(xi)市场仍维持供需短缺(que)的局面，库存将继续呈现下降(jiang)趋(qu)势，但伴随佤邦(bang)复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱，供需缺口或逐步收窄，去库速度也(ye)将放缓。

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1、公司內(nèi)部人也未必就懂自己公司，在噹(dāng)(dang)地住上(shang)半(ban)年怎麼(me)就一定能懂？搞懂一箇(gè)公司實(shí)際(jì)上昰(shì)沒(méi)有公(gong)式的，不然就可以(yi)在學(xué)校開(kāi)課(kè)教了。（2011-01-13）

2、吸引外資昰(shì)沙特“願(yuàn)景2030”經(jīng)濟(jì)多元化戰(zhàn)畧(lüè)的重要一環(huán)。今年4月，在筦(guǎn)理咨詢(xún)公司科爾(ěr)尼（Kearney）髮(fà)佈(bù)的“2025年外國(guó)直接投資信心指數(shù)”中，沙特排名陞(shēng)至歷(lì)史(shi)最(zui)高的第13位。