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快速演变(bian)的地缘政治(zhi)局势让许多投资者感到措手不及。洲际交(jiao)易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基(ji)金经理削(xue)减了布伦特原油期(qi)货和期权的净多头头(tou)寸，削减幅度为 4 月初以来最大(da)，而此前他们刚(gang)刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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总结来看(kan)，经(jing)历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进(jin)一步下跌的(de)空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明(ming)显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需(xu)求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产(chan)量调控政策或将阶段性对钢厂生产形(xing)成一定扰动，但整体看目前(qian)钢厂仍有利(li)润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前(qian)各主(zhu)要(yao)品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢(gang)多地仍存在(zai)缺规格现象，库存低位对钢价仍(reng)有一定提振。整体看目前(qian)的估值及(ji)库存对(dui)下半年钢价有一定支撑，但从供需(xu)看(kan)钢材市(shi)场矛盾依然突出，价格向上缺乏(fa)驱动，预计下半年(nian)钢价总体(ti)将围绕成本波(bo)动运行(xing)，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区(qu)间(jian)，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点(dian)，其它主(zhu)要宽基指(zhi)数转为看多(duo)信号。股指期(qi)货基差(cha)方面(mian)，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出(chu)现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主(zhu)要方向。

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整(zheng)体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度(du)行(xing)业中(zhong)观(guan)景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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