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⚑ 中观(guan)景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的(de)领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销(xiao)售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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