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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业(ye)数据(ju)可能导致市(shi)场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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然而，这一消费心理正在面(mian)临冲击，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒(jiu)消费。白酒主要的(de)消(xiao)费场景是婚庆寿宴、聚(ju)会和家庭独酌，有宴(yan)请(qing)需求的中老年(nian)商务人士(shi)居(ju)多。新(xin)修订的《党政机关厉行(xing)节约反对(dui)浪费条例》中关于公(gong)务接待工(gong)作餐的相关规定使(shi)酒企重要的(de)宴席用途(tu)遇冷，即“公务接待工(gong)作(zuo)餐不得提供香烟，不上酒”。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数💕💗🥬，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15👚。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥕，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👿🧅💘、图表、指标、理论🥿、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点👞、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍈🩲。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍎🍌🍋，基金投资须谨慎🥕🤬。

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我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)(ji)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市(shi)的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市(shi)啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要(yao)體(tǐ)現(xiàn)爲：總(zong)量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改(gai)善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各(ge)類(lèi)資金預期依然割裂，關註(zhu)基本(ben)麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中(zhong)樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)(duan)。

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1、但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款🩰🧄、预收账款等）、有息负债（长期借款👢👚🩳、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看👚，1）总量政策方面👚👞，促消费相关政策延续发力💝🍈🥕，重点关注以旧换新🤍👅、文化旅游消费等领域💝👝。其中，多地出台政策推动家电🍆、汽车等大宗消费相关更新升级政策🧡🥦🥕。2）资本市场方面💞💝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🌽💌，央行🍓👠🍆🍅，证监会🍎，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥦😠🍓🎒，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍇。3）产业政策方面🥑🥝🥻🥕，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。