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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💕👿🍇，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💞👡。在当前出口🎒、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💖🎒🥥👛，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🩰💌，同时拟募集配套资金💓🥝。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍑😻🥑💖，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👙🍑，福可喜玛的估值尚未最终确定🍏💘🍇，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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周思(si)聪：下半年投资主线(xian)预(yu)计围绕成(cheng)长性行业(ye)展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注(zhu)，成长风(feng)格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智(zhi)能驾(jia)驶等细(xi)分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部(bu)件供应商迎来投资机会(hui)。医(yi)药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创(chuang)新药估值系统性(xing)提升的起点。

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“市(shi)场开始关注一些更积(ji)极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统(tong)的税收法案最终通过(guo)、放松(song)监管的(de)举措以及(ji)预期中的降(jiang)息。“所以我认为这一(yi)切都意味着市场会继续走高(gao)，” 他补充道。“但在此过程中肯定(ding)会有(you)一些考验。”

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1、中国人民(min)银行(xing)货币政策委(wei)员会2025年第二季度（总第109次）例(li)会于6月23日召(zhao)开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导(dao)大型银行发挥金融服务实体经济(ji)主力军作用，推动中(zhong)小银行聚焦主责主业，支持银行补充资(zi)本，共同(tong)维护金融市场的稳(wen)定发展。有效落实好各类结构性货币政策工(gong)具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创(chuang)新(xin)、提振消费(fei)，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司(si)互(hu)换便利和(he)股票(piao)回购增(zeng)持再贷款，探索常态化(hua)的制度安排，维护资本市场稳定。持(chi)续做好(hao)支持民营经济发展壮大的金融(rong)服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作(zuo)机制作用，进一步打通中小(xiao)微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商(shang)品房和存量土地盘(pan)活力度，持续巩固房地产市场(chang)稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融(rong)管(guan)理能力和风险防控能力。

2、业(ye)内公司积极备货，反映了国内整个(ge)半导体行业的(de)蓬勃发展和欣欣向荣，而这正(zheng)是风云君在文章中表述过的（如下截图(tu)所示），至纯科技显然选择了视(shi)而不见。