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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅(fu)扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受(shou)限。当前中国信用周期的(de)核心困境在于，回报与成本(ben)倒挂的情况下，私人部门的信用收缩(suo)仍在延续。背后(hou)的(de)原因，并非是钱不够多或利率的(de)绝对水平不够低，而是在相对(dui)差距上居民(min)和企业感(gan)受的回(hui)报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依(yi)然倒挂，抑制了私(si)人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降(jiang)低(di)成本(ben)（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手(shou)段(duan)是提高回报预期，这需靠外力干预（财(cai)政逆周期调节）或新增长点（AI科(ke)技与新消(xiao)费）的出(chu)现。从(cong)这个框架出(chu)发(fa)，不(bu)难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬(tai)升，是因为(wei)上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及(ji)春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面(mian)，市(shi)场之所以屡次冲高(gao)回落，是(shi)因为预期每次过度亢奋且(qie)政策(ce)“有所保留”，使得信用(yong)周期没有彻底走出收缩。

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近(jin)年來(lái)，隨(suí)着科技的快速髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)(shu)字化轉型(xing)趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)(xian)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化技術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品(pin)設(shè)計(jì)的(de)精準度(du)與(yǔ)傚(xiào)(xiao)率、優(yōu)(you)化生(sheng)産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)(yun)維(wéi)(wei)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域(yu)錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)應行業(ye)髮展潮流，進(jìn)一步提陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化轉型的突破成爲必然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟(shu)的(de)數字(zi)化解決(jué)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳(de)固特將(jiāng)(jiang)目光投曏(xiǎng)(xiang)了在數(shu)字化領域(yu)深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科(ke)技。

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上周五，在中东(dong)局(ju)势缓(huan)和和降息预期(qi)的推(tui)动下，道指大涨超400点(dian)，纳指(zhi)、标普双双创(chuang)下历(li)史新高，同时10年期美债收益率大(da)幅下行10个(ge)基点。

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对此👗🩱💋，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下💓，对硅片的采购需求或将减少💯💗😻🥾。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响💞👡🍍，近期多晶硅市场的压力加剧💖🌽，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期🍋，中长期需求也或将减少🥝👙🤬。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👙。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍅，7月资金面有望维持宽松💌。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💗，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍌👿🥑💋，重要股东净减持规模扩大👢；IPO发行规模小幅回落🥿🥦🎒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🤍。展望2025年7月🧡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧄，结构上融资资金有望延续净流入。

2、城市街道(dao)、乡镇、社区(qu)、行政(zheng)村党组织(zhi)。全国9160个城市街道、29607个乡镇、121270个社区、486326个行政村(cun)已建立党组织，覆盖率均超(chao)过99.9%。